深度丨水稻种业那些事关于市场占有额、结构预测、直播引发变革……
2017年国家稻谷最低保护价下调，全国稻谷库存量较大，稻强米弱、陈稻谷转化为饲料没有竞争力、稻谷不耐存储以及水稻产业未来的发展趋势成为人类关注和热议的线日，首届中国（三亚）国际水稻论坛将在三亚举行，袁隆平院士亲任主席，水稻产业十大院士聚首组成主席团，30多个国家和地区水稻专家作主题报告，参会咨询。
图中能够正常的看到，籼稻早稻保护价格已经连续两年下调，籼稻中晚稻和粳稻首次下调。
水稻直播的快速兴起，引发了水稻产业的哪些变化？籼稻常规稻目前发展到什么程度？杂交稻的当前的基本情况？
一水稻的分布我国三大主粮中，玉米原产于美洲，小麦原产于西亚，只有水稻原产于我国。
虽然水稻种植分布于全球，但主要种植区域相对集中。下图中圆形标志的区域内集中了全球一半的人口，（这中间还包括人口超过10亿的两个国家中国和印度、超过2亿的印度尼西亚、超过1亿的巴基斯坦、孟加拉、日本，多个几千万人口的国家）也是水稻的核心主要种植区域。
3、美国的水稻生产仅占全球的1.3%，但出口却占全球稻谷贸易量的10%。
4、我国杂交稻育种全球领先，杂交水稻种子出口是一道亮丽的风景线，并且还具有巨大的潜力。
据国家统计局公布的2016年全国粮食产量数据，全国水稻种植培养面积4.52亿亩，单产457.38公斤/亩，总产2.07亿吨，种植培养面积和总产均位于玉米之后，居第二位。但自2017年始，虽然玉米培养种植面积继续位居第一，但稻谷总产有可能重新超过玉米，越居第一！
三系杂交育种：袁隆平院士、李必虎先生等在海南发现雄性不育的野败，籼型杂交稻三系配套。该项成果于1981年荣获国家技术发明特等奖，自此后袁隆平先生被誉为世界杂交水稻之父。二系杂交育种：在袁隆平院士的主持下，石明松先生在湖北发现农垦58不育株，以此为基础实现了二系杂交育种的突破。该项成果于2013年荣获国家科技进步特等奖。
2、近十年来，籼稻常规稻种植培养面积有持续增长的势头，尤其在早稻上常规稻的种植培养面积已经达到60%。江西先农种业（在江西杂交稻市场占有1/3市场份额）的温祥明老总分析：籼稻常规稻育成了一批产量高、抗性好、米质优的品种，同时由于水稻的耕作方式改变，尤其是直播稻的发展，常规稻种子成本低，面积持续扩大。据金色农华常务副总裁阳庆华老总统计，全国籼稻直播面积已经达到20%，这一份额还在持续增长。
3、随着粳稻和常规籼稻的增长，杂交籼稻的种植培养面积由最高峰时的2.3亿亩下降到2亿亩，从占有水稻种植面积的50%的比重下降为当前的44%左右，其中早稻杂交稻约3000万亩，中稻杂交稻1亿亩左右，晚稻杂交稻约7000万亩。杂交稻在中稻和晚稻的优势依然突出！
各上市企业2016年年报即将发布，根据相关企业业绩快报和2015年报和业绩增长情况分析，排名全国前三位的杂交水稻种子企业——隆平高科、大北农集团旗下北京金色农华种业、安徽荃银高科种业三家企业2016年合计实现的杂交水稻种子销售额已达到20亿元左右。即三家企业的销售额总计达到杂交水稻种子企业总销售额的1/3。这一重大变化是杂交稻种子产业的首次，在我国主要农作物种子产业集中度也是最高的！
据测算，杂交稻种子市场价值约110亿左右，企业销售额总计约60亿元左右。这一变化是在杂交稻种子严重供过于求，同时品种多、竞争激烈情况下取得的，实属难得！
一粳稻1、 我国粳稻有四大种植区，分别为东北水稻区；长江下游和淮河流域粳稻区；以云南为主的西南粳稻区；西北水稻区。
其中西北水稻区的种植培养面积较小，但因为得天独厚的自然条件，西北盛产优质大米，如银川大米等。另外，在黄河和海河流域也有小部分粳稻种植，响誉全国的原阳大米、天津小站米就出自该区域。
黑龙江省和江苏省分列粳稻种植前两位，种植培养面积分别达到5462万亩和2900万亩，两省合计接近全国粳稻种植培养面积的60%。黑龙江省种植培养面积还在持续增长，有望全面突破6000万亩。
黑龙江垦丰种业在2015年实现了5.95亿元的水稻种子销售额，成为全国最大的粳稻种子企业，如果按整个水稻种子销售额排序，2015年垦丰种业排在隆平高科之后位列水稻种子企业第二位！
2017年，因企业相继买断了一些重要粳稻品种的经营权，东北粳稻种子企业格局正在发生较大变化，目前企业形成了三大巨头，即垦丰种业、齐齐哈尔富尔种业、倍丰种业。
下表是黑龙江省2017年规划布局的粳稻品种指导意见，因黑龙江省发布的粳稻品种在行业内认可度极高，有兴趣的种业人士可以关注相关品种背后的企业。
江苏大华种业集团公司的武运粳30、镇粳99等；江苏明天种业的南粳44、南粳52、镇粳14。
中农发集团旗下的江苏金土地种业的扬稻805、扬粳113，同时金土地种业还是中国弱筋小麦种子企业的一面旗帜。
全国第一大籼稻品种、近十余年来第一个突破1000万亩的籼稻品种，是作为早稻种植的常规稻——中嘉早17，该品种由中国水稻所胡培松研究员育成。
第二大籼稻品种是黄华占，该品种由广东农科院水稻所周少川研究员育成，作为一季中稻或在晚稻迟熟区作为晚稻种植。该品种于2015年突破600万亩，2016年更是取得长足发展，据有关专家统计，黄华占于2016年有可能接近1000万亩大关。在2017年，从销售形势来看，黄华占在局部区域互有起伏，总面积保持基本稳定。
中农发集团旗下的湖北省种子集团公司联合湖广科技在湖北江汉平原推广黄华占直播，并以化肥等农资套餐的形式销售，成为行业的一个亮点。
1、 我国籼稻杂交稻主要分布在三个主栽区，分别是长江上游稻区，以一季中稻为主，四川省是全国第一大杂交中稻种植省；长江中下游稻区，是全国最大的籼稻种植区，中稻在一些区域内被称为“一晚”，晚稻被称为“二晚”；华南稻区，以早稻和晚稻种植为主，晚稻在一些区域内被称为“晚造”，目前早稻种植培养面积下降明显。
2、 自两优培九之后，杂交稻还未出现一个年种植培养面积超过千万亩的品种，其原因之一是品种数量庞大。
从上表中可以看到，2015年排名前两位的品种深两优5814和Y两优1号可以称为第三代中籼稻的代表品种，不育系都为Y58S，我们称之为Y58S一代或Y两优一代。
另一个面积较大，2015年排名全国杂交稻第十二位的品种为Y两优5867，该品种来源于（Y58S×R674，恢复系R674来源于蜀恢527×9311），由广西恒茂开发，广西恒茂种业已被隆平高科控股。
Y58S是由国家杂交水稻中心邓启云研究员育成，其配组的系列品种彻底打破了三大稻区的品种相对封闭的大格局。以上三个品种为代表的Y58S配组的品种（包括Y两优2号等），不仅在长江下游各省成为主栽，而且Y两优1号在长江上游的四川和重庆取得了巨大的成功，深两优5814在广东也取了相当不俗的业绩。
上表中名列前十位的有三个华占品种，天优华占（天丰A×华占）、五优华占（五丰A×华占）、C两优华占（C815S×华占），共同的恢复系是由中国水稻所朱旭东研究员育成的华占，以上品种都由大北农集团旗下的金色农华种业开发。
第二代丰两优1号、扬两优6号、新两优6号品种为代表（广占63S×9311或不育系和恢复系改良血缘）；第三代品种以Y两优1号（Y58S×9311）和深两优5814为代表。
以上三代代表品种都有恢复系9311血缘，经过多年种植，育种上需要能够对稻瘟病有很好抗性、生育期适中、米质较好、适应性广、有广亲和力的新血缘恢复系，于是华占诞生了！
自2016年起，C两优华占种植培养面积超过以上所列所有品种。隆平高科推出的隆两优华占和晶两优华占种子全部销售一空。至2017年，以上品种更是势不可挡，其中C两优华占春节前已经销售一空，晶两优华占、隆两优华占也在高速增长，上演了一幕波澜壮阔的品种换代大戏！
同时，隆平高科的晶两优534、隆两优534和荃银高科的徽两优898、荃优丝苗等品种也在快速跟进！
全国第一大中稻省——四川省的最大变化还有川优6203的全面崛起，当前，川优6203已经成为长江上游稻区的第一大品种，其参加开发的企业，如华丰种业、国豪种业等全部进入2016年全国种子协会发布的杂交水稻前二十强行列（见下图）。
A：范围广。以核心区的长江下游主要省为中心，除安徽局部、江苏省，及长江上游的个别省外，各主要中籼稻种植省全部参与。
B：影响大。在一些传统的以大穗型品种为主栽的省份，由于以上新品种种植培养面积的扩大，开始全面接受多穗型品种的新理念。
C：优势强。当前推动品种更新换代的企业不仅拥有产品优势，同时也是市场运作能力极强的企业，企业之间的分化进一步加剧。
D：面积大。上表中，2015年Y58S品种在高峰时，第二代品种（广占不育系配组的品种）因耐低温、米质优、适应性好等因素依然保有较大的面积，如扬两优6号位居第五、丰两优1号位居第六、新两优6号位居第十一、两优6326位居十九，以上品种当前除在局部区域保有一定面积外，已经全部大幅下降。
2015年排名第三位的品种——五优308，是多年排名第一位的杂交晚籼品种，也是新世纪以来第三代杂交晚稻的代表品种。
自2000年以来，杂交晚籼稻的中熟品种（因在长江下游北部区域作为一季中稻种植的品种也可以作为双季稻区的迟熟晚稻种植，所以晚稻的迟熟品种不作分析）共经历了三个大品种为代表的三代更替。第一代以金优207为代表；
中国种子集团以企业并购的方式进入杂交稻种子产业后，以控股湖南洞庭种业（岳优9113开发单位）、广东金稻种业（五优308和天优998开发单位）为标志，实际上已经初步确立了在杂交晚稻上的优势。
自2016年起杂交稻的晚稻中熟区也开始了轰轰烈烈的品种大换代。2017年这一变化在延续，但因目前晚稻品种销售还未结束，为避免对企业销售产生影响，品种分析暂略。
一位是广西兆和种业，不仅进入了杂交玉米种子企业的前二十强，也据杂交稻种子企业第16位，去年又投入巨资买断新不育系的区域开发权，发展速度令人瞩目。另一位是湖南希望种业。
同时，还有一家企业并不在榜单，但引起了多个企业巨头的关注，最近该企业的归属就会有定论！
一、稻谷是我国60%人口的主粮，其重要性不言而喻。但因总产供过于求，持续的调减早稻的种植培养面积未来将成为大概率事件，同时，由于早稻稻谷价格的下降，常规稻种植比例的持续增高也应该不会是意外事件。二、东北的粳稻种植面积正在快速增长，地域性品牌优势如“五常大米”、“盘锦大米”，甚至于“东北大米”响誉全国，同时企业品牌如“稻花香”等也开始有较大影响力。东北米质要优于南方粳稻米质，竞争力强大，未来南方粳稻区的变化形势值得关注。三、水稻品质优质化、栽培简易化、全程机械化进程将在未来几年内成为不可逆进程。同时，籼稻杂交稻育种在米质上的突破较大，”杂交稻不好吃”对大多数品种来说早慢慢的变成了了历史！杂交稻在中稻和晚稻上的优势依然突出，不过随着水稻直播的持续推进，提高种子活力将是杂交稻必须在生产和加工中快速推进的核心内容之一。
四、有专家已经做出大胆预测，未来我国的水稻结构将是粳稻、常规籼稻、杂交籼稻各占三分之一的局面。整个产业将会稳定在这一局面下。
谢华安院士，育成的汕优63曾达到年种植1亿亩的记录，前无古人，后无来者！
杨振玉研究员，广占63S育成人。先生80多岁的高龄，仍然在从事杂交粳稻的育种。